Telecomunicaciones: Los ingresos caen por primera vez en 13 años

El año pasado no fue bueno. En 2018 los ingresos de las telecomunicaciones a nivel nacional cayeron por primera vez desde 2006. El sector embolsó 665 millones de bolivianos menos que en 2017. ¿Toda la culpa fue de internet?

Obtuvo 12.852 millones de bolivianos el año pasado, según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), un 4,9% menos que en 2017, cuando la cifra se situó en 13.517 millones.

Los ingresos del sector alcanzaron a 4.097 millones de bolivianos en 2005, lo que significa que el negocio creció un 229,9% en los últimos 13 años. La línea ascendente se cortó el año pasado. Habrá que esperar qué ocurre este 2019.

Internet tuvo que ver, en parte, con el balance negativo de 2018. Los ingresos por el servicio básico móvil volvieron a caer el año pasado y los provenientes por el servicio de internet no crecieron como en los últimos cinco años. De todos modos, los números muestran que ya es la principal fuente de ingresos del sector. De hecho, representa el 42,4% del total. 

Falta ver si el sector alcanzó su techo en este ciclo y si se mantendrá más o menos igual en los próximos años, tomando en cuenta que la economía del país comenzó a ralentizarse hace cinco años. El Producto Interno Bruto (PIB), que se expandió hasta el 6,8% en 2013, no volvió a registrar una cifra similar desde entonces. El año pasado creció hasta el 4,2%, casi lo mismo que en 2017.

También está por verse si se mantendrá el nivel de inversiones en las telecomunicaciones. El año pasado fueron de 539 millones de dólares, un 20,8% más que el año anterior, lo que revirtió la tendencia decreciente que se registró en 2016 y 2017.

¿El fin de la buena racha del sector o una mancha pasajera?

Los ingresos del sector pasaron de los 4.097 millones de bolivianos en 2005 a los 12.852 millones en 2018. Entre 2005 y 2017 no registraron ningún bajón. El año pasado cayeron en un 4,9%. Falta ver si podrá recuperarse este año o si confirmará que el sector ya alcanzó su techo, al menos en este ciclo.

Los principales ingresos los generan el servicio de internet (5.450 millones de bolivianos en 2018, aunque en el último año no escaló como en los últimos cinco), y el servicio básico móvil (2.911 millones el año pasado, aunque cada vez con menos peso).

El tercero en importancia es el servicio de Tv por cable: 1.003 millones el año pasado. 

Cada vez menos gente usa el celular para hacer llamadas

Los ingresos por el servicio de telefonía móvil volvieron a caer en 2018. El descenso, sin embargo, no fue tan dramático como en 2017, cuando se situaron en 3.134 millones de bolivianos, lo que significó una caída del 32,1% (1.488 millones menos, comparados con el año anterior). 

El 2018, los ingresos alcanzaron a los 2.911 millones, un 7,1% menos, comparados con el ejercicio de 2017. Es decir, ingresaron 223 millones menos. 

La comunicación mensual alcanzó un promedio de 26 minutos por línea en 2018, 4,2 minutos menos que el año anterior.

Los SMS (short message service o servicio de mensajes cortos), entretanto, siguen en picada. El año pasado se registraron 504 millones de mensajes, un 42,4% menos que en 2017. El pico máximo del periodo 2005-2018 tuvo lugar en 2013 (5.413 millones de mensajes).

Según los datos de la ATT, el subsector creció sin registrar bajones hasta 2013, cuando ingresó 5.031 millones de bolivianos, el más alto del periodo 2005-2018. Después comenzó a caer, básicamente, porque los usuarios empezaron a consumir más internet. 

De todos modos, el número de las líneas activas del servicio móvil siguió creciendo el año pasado, aunque de manera relativamente ligera. Sumaron un total de 11,4 millones, un 4,4% más que en 2017. El subsector parece haber alcanzado su techo en ese campo. Desde 2014 no roza el 1 millón en incorporaciones de nuevas líneas activas. 

Un último dato: los clientes prepago siguen siendo la mayoría (el 89,1%) de los usuarios. Los clientes postpago suman el 10,9%, según los datos de la ATT de 2018.

Internet es la nueva reina, la que más ingresos genera

Registró un crecimiento casi explosivo en los últimos cinco años. En 2018, sin embargo, no repitió el salto de 2017, cuando ingresó Bs 5.420 millones por el servicio, un 49,8% más comparado con el año anterior. En 2018 ingresó Bs 5.450 millones, apenas un 0,5% más que en 2017.

Los ingresos en 2005 eran solo de 176 millones. En los últimos 13 años crecieron en un 2.996,5%. 

Como es lógico, el número de conexiones también creció a un ritmo impresionante. El año pasado sumaron 9,9 millones, un 12,3% más que en 2017.

Como es lógico, la mayor parte se encuentra en Santa Cruz (29%), La Paz (28,1%) y Cochabamba (17,6%). 

En Chuquisaca, se halla el 4,8%.

Larga distancia: El servicio también continúa a la baja 

No para de caer desde 2014. Los ingresos por los servicios de larga distancia, tanto nacional como internacional, alcanzaron los Bs 232 millones en 2018, un 23,1% menos comparado con el año anterior. La caída no se detiene desde 2014, cuando los ingresos sumaron 861 millones. En 2008 se registró la cifra más alta: Bs 1.002 millones. 

El tráfico del servicio de larga distancia nacional cayó de los 449 millones de minutos en 2006 a los 87 millones en 2018, un 80,6%. En el último año, la caída fue de un 20,9%.

Algo parecido ocurrió con el tráfico del servicio de larga distancia internacional originado en Bolivia. En 2018 bajó de un 26,3%. El máximo alcanzado en el periodo 2005-2018 fue de 73 millones de minutos. El año pasado, el tráfico se situó en 14 millones de minutos. 

El servicio de telefonía local no levanta cabeza desde 2014

Los ingresos por el servicio de telefonía local sumaron Bs 357 millones en 2018, un 5% menos comparados con los del año anterior. No paran de caer desde 2014, cuando la cifra alcanzó los Bs 478 millones.

En el periodo 2005-2018, los ingresos no cayeron nunca por debajo de los Bs 300 millones, pero tampoco superaron un margen superior a los Bs 500 millones. 

La gente habla cada vez menos por el teléfono fijo de sus casas. El año pasado, el número de minutos acumulados sumó 586 millones, un 17,5% menos que el año anterior.

La caída sigue en picada desde 2005, cuando el número de minutos alcanzó los 3.882 millones. 

Aunque el número de usuarios creció hasta 2015 (792.978 líneas), este también cayó el año pasado, cuando la cifra se situó en 711.961, un 7,7% menos comparado con 2017. 

El número de usuarios viene bajando a un promedio de 2,4% en los últimos cinco años. 

Cada línea fija acumuló un tráfico de 69 minutos el año pasado, una cifra bastante lejana a la registrada en 2005, cuando sumaron 501 minutos. 

Los ingresos por tv cable ya superan los Bs 1.000 millones

Crecieron un 15,6% el año pasado. Los ingresos por el servicio de distribución de señales (tv cable) se situaron en 1.003 millones de bolivianos en 2018. 

El subsector creció un 846,2% en los últimos 13 años.

El número de conexiones del servicio, por otro lado, creció un 26,6% el último año. Pasó de 471.669 en 2017 a 597.361 en 2018. Hace 13 años solo había 20.584 conexiones en el país. 

¿Ya casi nadie usa el servicio público?

Vienen cayendo desde 2007. Los ingresos del servicio de telefonía pública sumaron Bs 707 millones ese año. En 2018 se situaron en Bs 88 millones, un 17,7% menos que en el 2017 y un 87,5% menos que en 2007.

El tráfico del servicio público continuó descendiendo el año pasado. Acumuló en total 85 millones de minutos, un 17,4% menos que el año anterior.

En 2010 el tráfico del servicio sumó 420 millones de minutos.

También disminuyó el número de líneas del servicio público. Viene cayendo desde hace siete años (97.231 líneas en 2012). El año pasado sumaron 73.479, un 7% menos que en 2017.

En 2017 se registró un leve incremento, pero eso se debió a un ajuste que hizo Entel en sus cifras.

La empresa con mayor participación en este segmento es Nuevatel (68%), seguida de Entel (19%) y Cotas (8%).

Para saber más...

* El número de promociones o campañas para generar más ingresos cayó un 10% en 2018, comparado con el año anterior. Se registraron un total de 233, según datos de la ATT. 

* La empresa Nuevatel fue la que más promociones ejecutó el año pasado (el 39,2% del total). Le siguieron Telecel (28,8%) y Entel (20,6%). El resto las ejecutaron las cooperativas de telecomunicaciones. 

* Un último dato: después de que se puso en vigencia la portabilidad numérica (octubre de 2018), el año pasado se concretaron 46.664 casos. El 56% migró a Entel; el 36%, a Tigo, y el 8%, a Viva.