Bolivia lanza oferta para compra y canje de sus bonos por $us 2.000 millones

El Gobierno nacional difundió en las últimas horas la invitación a ofertas de compra y canje de sus Bonos Soberanos por $us 2.000 millones.

La propuesta está disponible en el mercado internacional y comenzó ayer, jueves, y vencerá el 17 de febrero de 2022, “a menos que Bolivia la prorrogue o la rescinda antes a su exclusivo criterio”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia anuncia invitación a ofertas de compra y ofertas de canje de sus obligaciones negociables 2022, obligaciones negociables 2023 y obligaciones negociables 2028”, señala una nota difundida en www.prnewswire.com.

El precio de compra de los bonos antiguos será de un dólar por cada uno. Bolivia contrató los bancos internacionales Goldman Sachs, JP. Morgan y BofA Securities, lo que brinda un mayor respaldo.

“La invitación no está condicionada a ninguna participación mínima de ninguna serie de bonos antiguos, pero está condicionada, entre otras cosas, al precio y cierre de una transacción en los mercados de capitales internacionales por un monto aceptable para Bolivia mediante el cual Bolivia emitirá y venderá en efectivo uno o más series nuevas de notas. Cualquier oferta de este tipo se realizará únicamente por medio de un memorando de oferta relacionado con esa oferta, y esta Invitación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una orden para comprar nuevas botas”, se lee en parte del documento.

Los bonos soberanos son valores que emite el país para obtener créditos en el mercado internacional. Este año debe pagar $us 500 millones por los bonos soberanos colocados el año 2012. 

“Un bono es un instrumento de deuda que puede ser emitido por instituciones públicas o privadas utilizado para obtener fondos a través de mercados financieros (…) Los bonos soberanos son un mecanismo que usan los gobiernos para financiar servicios gubernamentales y déficits presupuestarios. Se denominan soberanos porque su uso no está condicionado por otras instituciones distintas al Gobierno”, se explica en el documento “Análisis de los bonos soberanos y su desempeño en la economía boliviana”, de la Fundación Jubileo.

El analista financiero Jaime Dunn explicó que con esta operación, el Gobierno apunta a que los bonos que se tienen que pagar este año y en 2023 se venzan por adelantado para pagar una pequeña prima y al precio que se cotizan hoy.

“Se les dice a los inversionistas: 'los bonos que se vencen en 2022 y 2023 te los compro ahora, y los que vencen en 2028, que tienen una cotización baja, te los compro con un descuento', y con eso lograr un ahorro”, precisó, según Página Siete.